陸金所赴美IPO：上半年凈利潤73億，平安持股逾42%

2020-10-08 22:27:12

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供稿：網友

中國平安旗下又一家“獨角獸”企業宣布上市。

北京時間10月8日，Lufax Holding Ltd（陸金所控股有限公司，下稱陸金所控股）正式向美國證監會（SEC）公開遞交招股文件，擬在紐交所上市，代碼為“LU”。根據此前市場傳聞中的20億至30億美金規模估算，陸金所控股或將成為美股市場迄今最大的金融科技IPO。

根據招股書，陸金所控股的主營業務為財富管理與零售信貸。兩大業務分別在中國非傳統金融機構市場中排名第二和第三名。

招股說明書顯示，陸金所控股零售信貸業務由旗下平安普惠提供，財富管理業務由陸金所平臺提供。截至2020年9月30日，促成零售信貸總余額達5358億元，財富管理規模達3783億元。

關于陸金所控股的戰略定位和發展，中國平安總經理兼聯席CEO謝永林在今年的陸家嘴論壇上曾表示，陸金所控股已明確“金融科技公司”戰略定位，通過“信息平臺+賦能平臺”兩大功能，實現兩大目標：通過科技賦能，以2F2C方式，幫大眾更好理財；以2F2B賦能中小金融機構，幫企業融資，進一步解決中小微企業融資難題，支持實體經濟。

就業績表現來看，2017年至2019年間，陸金所控股的營收和凈利均實現大幅增長。三年間，其營收從278億元增長到478億元，復合年均增長率達31.1%；凈利潤從60億元增長到133億元，復合年均增長率達48.6%。2020年上半年，公司營收達257億元，凈利潤為73億元。

截至2020年6月30日，陸金所控股貸款業務用戶數達到1340萬，其中，員工少于30人且年收入低于500萬的小微企業占到了69%。借款人平均無抵押借款規模為14.65萬元，有抵押平均借款規模為42.24萬元。

此外，陸金所控股還在招股說明書披露了其“獨特、輕資本、中心輻射式（Hub & Spokes）”的商業模式。招股書稱，陸金所控股在商業運營中，“結合專有技術應用、廣泛金融數據及專業金融知識和服務理念，可有效地將合適的產品提供給合適的客戶”。

從業績上看，基于科技平臺的收入成為陸金所控股總營收的關鍵支撐。招股說明書顯示，2017至2019年，陸金所控股技術平臺的收入貢獻占比從61.9%升至87.7%，同期凈利潤貢獻占比從21.7%增長到27.8%。2020年上半年，技術平臺的收入貢獻占比已達83.5%（214億元），凈利潤貢獻占比達28.3%（20.4億元）。

作為中國平安旗下“孵化”的四大“獨角獸”公司之一，陸金所控股的發展歷程備受各方關注。在此次IPO前，陸金所控股已完成三輪股權融資，前兩輪在2015年、2016年進行，第三輪在2018年和2019年完成。

此次招股書也披露了歷次參與陸金所控股融資的投資者陣容，不乏多家國內外明星投資機構，如萊恩資本（LionRock）、摩根大通證券、瑞銀倫敦分行、日本金融公司SBI控股、中銀集團、民生銀行、碧桂園控股、國泰君安、沙特主權基金、卡塔爾投資局、麥格理集團等。

在股東結構方面，中國平安持股42.3%、Tun Kung Company Limited（下稱Tun Kung）持股42.7%。值得注意的是，Tongjun Investment Company Limited（下稱Tongjun）和Lanbang Investment Company Limited分別持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中，Tongjun代表中國平安某些高級雇員持股，其管理委員會成員為5名中國平安員工。

陸金所控股此次融資將用以進一步提升整體的運營效率，包括繼續加強技術基礎設施建設、技術研發、技術投資或收購、產品開發、銷售與營銷活動等。