Airbnb與DoorDash在IPO前上調(diào)發(fā)行價擬各籌資31億美元

2020-12-07 18:43:11

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供稿：網(wǎng)友

12月7日，今年12月份將是美國首次公開募股(IPO)有記錄以來最繁忙的年末，DoorDash和Airbnb都準(zhǔn)備本周開始期待已久的IPO交易。

匯總的數(shù)據(jù)顯示，這兩家初創(chuàng)公司的目標(biāo)是在發(fā)行價格區(qū)間的高端籌集總計62億美元資金，這將推動本月的IPO規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，超過2001年和2003年12月份創(chuàng)下的83億美元籌資紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，今年在美國交易所進行的IPO已經(jīng)籌集了創(chuàng)紀(jì)錄的1560億美元資金。

隨著兩家公司進入股票營銷的最后階段，它們的上市都得到了額外提振。知情人士表示，DoorDash在上周五提交的文件中上調(diào)了其股票發(fā)行價格區(qū)間，而Airbnb也計劃效仿，在IPO之前提價。這兩家公司現(xiàn)在預(yù)計各自將籌資31億美元，使它們躋身2020年美國最大的五宗IPO之列。

在新冠肺炎疫情爆發(fā)初期沒有經(jīng)歷市場混亂、等待美國大選最終結(jié)果的民營企業(yè)，現(xiàn)在正爭先恐后地上市。在Airbnb和DoorDash之后，很快將有另外三家大型上市公司上市，這可能會使本月IPO總額增加數(shù)十億美元。

12月上市的還有Acfirm Holdings（允許在線購物者分期付款購買Peloton自行車等)、在線視頻游戲公司Roblox以及折扣在線零售商Wish母公司ContextLogic，這些公司在上市時的估值都可能達到數(shù)百億美元。

納斯達克公司東海岸上市主管凱倫·斯諾(Karen Snow)表示：“現(xiàn)在上市的這批公司最初可能沒有想到它們會取得成功，但盡管受到疫情影響，它們還是取得了非常強勁的業(yè)績。”

Airbnb的目標(biāo)是在IPO中估值達到420億美元，而DoorDash的估值可能達到約350億美元，這是基于它們最新的股票發(fā)行價格區(qū)間計算的。對于DoorDash來說，這是其在6月份的一輪融資中所達到私人估值的兩倍多，因為它抓住了疫情引發(fā)的送餐需求激增的機會。

在通過債務(wù)融資以支撐財務(wù)狀況后，Airbnb在4月份的估值為180億美元。該公司最初受到全球旅行限制的沉重打擊，但最近國內(nèi)長期租賃的客戶數(shù)量激增，幫助該公司迅速反彈。

Airbnb上市對其許多員工來說也將是有利可圖的事情。該公司向員工提供了價值數(shù)十億美元的股票薪酬，類似于網(wǎng)約車巨頭Uber和其他已上市的大型風(fēng)險投資公司。此次IPO將使Airbnb的許多長期員工成為百萬富翁。

今年早些時候，科技公司的IPO主要由數(shù)據(jù)倉庫創(chuàng)企Snowflake等企業(yè)軟件公司主導(dǎo)，自上市以來，該公司的市值已飆升逾200%，達到1100億美元。本月，位于舊金山灣區(qū)、即將上市的多家實體，全部迎合了待在家里、手頭有多余時間和現(xiàn)金的消費者需求。

如果上市進展順利，這可能表明投資者對疫情黑暗時期過后的經(jīng)濟反彈持樂觀態(tài)度。美國銀行負(fù)責(zé)全球股權(quán)資本市場的副董事長尼爾·凱爾(Neil Kell)說，機構(gòu)投資者對受疫情影響的公司有很大的支持和興趣，因為他們感覺它們會復(fù)蘇。

一款企業(yè)軟件也計劃在本周上市。由甲骨文前高管湯姆·西貝爾(Tom Siebel)創(chuàng)立的C3.ai，預(yù)計將在IPO中籌集至多5.27億美元資金。

銀行家們正在使用新的方法來幫助這些大規(guī)模的股票出售，并納入了多年來始終在開發(fā)的技術(shù)，這些技術(shù)在疫情爆發(fā)期間使用恰到好處，因為潛在買家無法親自會見公司高管和顧問。

據(jù)知情人士透露，Airbnb、DoorDash和Roblox已要求潛在IPO投資者通過一個在線門戶網(wǎng)站填寫交易訂單，表明他們對任何期望價格的興趣程度。新流程旨在幫助發(fā)行人及其顧問衡量需求，尤其是對高增長公司股票的需求，這些公司受到投資者估值差異較大的影響。最終價格和股份分配仍由賣方?jīng)Q定。

Unity Software公司在9月份的IPO中使用了同樣的系統(tǒng)。Unity以每股52美元的價格出售了股票，首日交易收盤價為68.35美元。該股上周五收于每股150.94美元。

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